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销售工作流

销售会议自动跟进 模板

把演示录音和销售发现会议变成客户记录、收入机会、异议记录、跟进邮件和下一步。

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Kollab 把销售会议录音整理成客户记录、异议记录、跟进邮件、下一步、交易风险和收入机会。

适合演示、销售发现、续费会议和采购评审，重点是推动下一步买家动作，并识别有证据支撑的增购或续费机会。

工作流程

  1. 01

    转录销售会议

    Kollab 把演示或销售发现会议录音变成可搜索转录稿，并关联到客户记录。

  2. 02

    提取销售上下文

    Kollab 抓取痛点、购买触发点、异议、竞品、时间线、决策标准和增购信号。

  3. 03

    起草跟进内容

    Kollab 用客户原话和下一步证据生成具体跟进邮件与内部客户简报。

  4. 04

    更新销售数据库

    客户数据库更新下一步、负责人、交易风险、收入机会、异议记录和审核状态。

起步提示词

基于这段销售会议录音创建跟进工作流。

输入：
- 会议录音或转录稿：[链接或上传文件]
- 客户账号：[公司 / 联系人]
- 阶段：[Discovery / Demo / Negotiation / Renewal]
- 产品：[产品或套餐]
- 客户数据库：[Notion / Buildin 数据库链接；如果还没有，请先创建“销售会议跟进”数据库]

请读取并更新这个 Notion / Buildin 数据库；如果数据库不存在，请先创建并使用这些字段：
- Account
- Contact
- Meeting Date
- Source Audio
- Transcript
- Pain Points
- Buying Trigger
- Objections
- Competitors Mentioned
- Decision Criteria
- Next Step
- Owner
- Follow-Up Email
- Internal Account Brief
- Deal Risk
- Revenue Opportunity
- Expansion Signal
- Pricing Concern
- Opportunity Value
- Next Commercial Action

请执行：
1. 转录会议，提取买家痛点、异议、决策标准、时间线和下一步。
2. 用关键客户原话更新客户记录。
3. 起草一封跟进邮件，引用客户自己的表达，确认下一步，避免泛泛销售话术。
4. 生成内部客户简报，包含风险、机会、关键人和建议跟进任务。
5. 创建异议记录，写出可回应方向和还需要补充的证据。
6. 识别增购信号、定价顾虑、续费风险和下一步商业动作；没有会议证据时，不要编造收入机会。
7. 不明确的承诺或敏感表述标记为需要审核，不要直接发送。
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